Des tarifs simples et transparents pour la planification financière
L’abonnement mensuel à 250 € vous garantit un accompagnement complet, sans frais cachés ni commission. Vous bénéficiez d’un suivi sur mesure et de conseils adaptés à vos besoins.
Sophie Bernard
Conseillère financière indépendante
Notre équipe
Des professionnels à votre écoute
Sophie Bernard
Conseillère principale
Master en gestion de patrimoine Université Paris-Dauphine
7 ans "Analyse financière"
Cabinet Conseil Paris
Plus de 200 clients accompagnés
Taux de satisfaction élevé
Spécialiste de la planification personnalisée, Sophie accompagne nos abonnés depuis plus de 7 ans.
Antoine Leroy
Conseiller senior
Master en économie appliquée Université de Lyon
10 ans "Gestion de projet financier"
Banque Populaire
Expertise reconnue
Accompagnement projets complexes
Antoine apporte son expertise sur les questions d’optimisation et d’accompagnement sur mesure.
Julie Morel
Conseillère junior
Licence en gestion Université de Lille
3 ans "Relation client"
AXA France
Gestion rapide des demandes
Relation client de qualité
Julie assure le suivi administratif et la relation client avec rigueur et disponibilité.
Marc Petit
Analyste financier
Master en finance Université de Bordeaux
5 ans "Veille économique"
Crédit Agricole
Veille mensuelle actualisée
Analyses personnalisées
Marc réalise les analyses de marché et veille à l’actualisation des informations pour nos abonnés.
Notre processus d’accompagnement pas à pas
Chaque étape est pensée pour vous garantir un suivi serein et adapté à vos besoins spécifiques.
Premier contact et écoute active
Un premier échange pour définir ensemble vos attentes, vos objectifs et mieux cerner votre situation.
Entretien de 30 minutes offert à distance.
Analyse approfondie de votre profil
Nous étudions votre contexte personnel et professionnel pour adapter nos recommandations à vos besoins.
Analyse réalisée sous 48 heures.
Présentation des axes d’accompagnement
Nous détaillons les pistes d’optimisation envisageables et les points de vigilance.
Présentation lors d’un rendez-vous dédié.
Suivi mensuel et ajustements
Votre conseiller reste disponible chaque mois pour adapter l’accompagnement selon vos évolutions.
Rendez-vous mensuel (inclus dans l’abonnement).
Nos formules d’abonnement
Choisissez la formule adaptée à vos besoins, sans frais cachés ni commission.
Abonnement Essentiel
Suivi mensuel, analyses personnalisées, contact dédié.
-
Entretiens mensuels inclus
-
Conseiller dédié
-
Analyses sur mesure
-
Tarif fixe, sans surprise
Abonnement Sérénité
Suivi renforcé, points trimestriels, assistance prioritaire.
-
Points trimestriels approfondis
-
Assistance prioritaire
-
Dossier personnalisé
-
Mises à jour régulières
Abonnement Premium
Accompagnement complet, suivi renforcé, veille continue.
-
Accompagnement complet
-
Veille économique continue
-
Support élargi
-
Analyses approfondies
Pourquoi nous choisir ?
Un service transparent face aux alternatives